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Baba, Bambino et Bambina se rendent sur l’île aux lucioles pour voir un spectacle. Il y aura de la musique, de la danse, des marionnettes, des cerfs-volants et des chants autour d’un feu de camp. Ils approchent de l’île et, là, tous les animaux s’étonnent de voir la roulotte de Baba se transformer en bateau?! Les lucioles font une danse pour souhaiter la bienvenue à nos amis. La soirée sera magique?! Quelle joie de voir le soleil se coucher et la lune se lever?! Les amis s’installent pour voir un spectacle féérique?: les lucioles formant des dessins de lumière dans le ciel. Et le dernier sera aussi le plus beau?: un portrait de Baba?!